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“快递出海”工程提速 国内覆铜板迎来涨价潮

[2020-11-10] 来源:第一财经
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导读:11月9日,国家邮政局党组书记、局长马军胜主持召开党组会议。马军胜强调,要支撑外贸创新发展,抓住国家推动跨境电商等新业态加快发展的重大机遇,加快推进“快递出海”工程,培育具有国际竞争力的一流快递企业,维护供应链产业链稳定。

  ①“快递出海”工程提速 把握跨境电商红利机会

  11月9日,国家邮政局党组书记、局长马军胜主持召开党组会议。马军胜强调,要支撑外贸创新发展,抓住国家推动跨境电商等新业态加快发展的重大机遇,加快推进“快递出海”工程,培育具有国际竞争力的一流快递企业,维护供应链产业链稳定。要服务国家开放大局,充分发挥行业畅通循环的优势,深度融入共建“一带一路”和“双循环”新发展格局,以实际行动更好服务国家开放合作大局。

  银河证券认为,国内国际“双循环”新发展格局下,一带一路行动倡议叠加跨境电商深化发展,预计跨境物流市场为万亿级。新冠疫情下,跨境物流需求旺盛,短期来看,航空运力仍将短缺,空运价格保持高位水平,利好空运代理。

  相关个股:华贸物流、中远海控

  ②国外MCU市场持续缺货涨价 国内产业链公司望迎来机遇

  据媒体报道,近期国外MCU开始缺货,业内人士反映,国际MCU大厂的产品已经全线延期,新排单基本都不接。11月5日,半导体大厂ST的三个主要工会CAD、CFDT和CGT分别在各自所在工厂上发起罢工活动,业内分析此次罢工将进一步加剧MCU缺货涨价情况。

  华泰证券认为,以史为鉴,中国正发挥新型举国体制优势,从政府政策到学术研究到产业落地多方面协同推动RISC-V架构在中国加速发展。相关扶持政策陆续出台;企业和科研院校正积极参与国内外各种形式的合作;大学和研究机构广泛开展基于RISC-V多领域的研究;近百家相关企业投入产业链各个环节,商业化成果陆续推向市场,其中不乏阿里巴巴旗下平头哥的玄铁910处理器内核、兆易创新(603986,股吧)的GD32V系列32位MCU和汇顶科技(603160,股吧)的GM6x5x系列指纹控制芯片等亮点产品。

  相关公司:东软载波、国民技术

  ③国内覆铜板迎来涨价潮 下游需求旺盛望支撑价格继续上涨

  据行业网站报道,近日国内覆铜板迎来涨价潮。近期覆铜板上游铜箔、环氧树脂、电子玻璃布等原材料价格的持续快速上涨,对覆铜板价格形成较强的成本支撑。需求方面,下游汽车、家电消费旺盛使得覆铜板的需求增加,覆铜板的涨价得以顺利实现和传导。

  安信证券认为,虽然高频高速产品因通讯需求延缓和服务器库存消化的影响而有所下滑,但汽车/家电/NB等需求恢复,推动产线整体接近满产,同时价格保持相对稳定。Q4为传统需求旺季,下游PCB需求或将有所改观;同时随着服务器需求逐步恢复平稳,高速CCL出货量有望逐季提升。

  相关个股:方邦股份、华正新材(603186,股吧)、生益科技

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